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2025汽车置换市场洞察：政策撬动中低需求，新能源增长遇瓶颈
2024年以来，“两新”政策的实施与加码彻底改变了国内乘用车市场格局，置换用户占比快速攀升。数据显示，2024年7月起置换比例已突破50%，2025年上半年进一步拉升，成为推动车市实现两位数增长的核心动力，置换用户正式成为车市“主旋律”。汽车之家研究院通过持续追踪用户行为数据，揭示了当前置换市场的多重特征与趋势，为行业发展提供重要参考。
“两新”政策对置换市场结构的影响最为直接。一方面，政策显著撬动了中低预算置换需求，无论是新能源还是燃油车置换，中低价位用户占比均呈现明显增长态势。以新能源置换为例，2025年上半年10万以下预算用户占比环比提升显著，而30万以上高端市场则持续萎缩；燃油车置换市场中，2024年下半年10-20万预算用户占比率先走高，2025年上半年10万以下预算用户占比进一步扩大，中低预算成为市场绝对主力。
另一方面，报废更新政策激活了旧车原值低、持有周期长的用户群体。2024年置换市场中，报废更新用户占比过半，直接带动8年以上车龄置换用户占比增长7个百分点；2025年随着置换更新补贴申请量的增长，车龄分布有所回落，但长期持有旧车用户的置换需求释放趋势仍在延续。同时，政策也推动了置换用户年龄结构的变化，2024年下半年40岁以上置换用户群体占比明显扩张，其中50-60岁用户增长最为突出，尽管2025年上半年该群体占比略有回退，但相较于2024年上半年仍增长3个百分点，中老年用户成为置换市场的重要组成部分。
展开剩余81%值得关注的是，新能源置换市场在2025年上半年出现明显转折，增长乏力的特征逐步显现。从能源类型转换来看，“油换电”比例首次下降，“电换油”比例小幅增长，导致置换新能源的整体意向占比下滑。深入分析可见，续航焦虑与补能不便仍是阻碍用户选择新能源的核心因素，即便在政策推动下，部分用户仍倾向于回归燃油车。不过，2025年作为新能源汽车购置税优惠政策实施的最后一年，年底或因政策退出预期出现新能源渗透率的小幅回升，成为市场短期潜在增长点。
从新能源内部结构来看，插混&增程与纯电的市场格局也发生变化。2021-2023年，纯电在新能源置换中的占比始终高于插混&增程，两者比例从2.6:1逐步收窄至1.7:1；2024年两者比例进一步缩至1.1:1，2025年上半年维持在1.2:1，插混&增程与纯电基本形成平分秋色的格局，但两者的增长动力均出现不足，新能源置换市场进入调整期。
在置换升级需求方面，市场呈现出“整体升级但力度减弱”的特点。数据显示，2025年上半年48.7%的置换用户仍有价格升级需求，但这一比例已连续两年下降，2024年较2023年下降3.5个百分点，2025年上半年较2024年再降0.5个百分点。分价位来看，升级需求呈现明显的分化特征：10万以下旧车用户的升级意愿最为迫切，2025年上半年价格升级占比达24.2%，较2024年提升1.7个百分点；而20万以上旧车用户的升级动力明显不足，20万-30万旧车用户升级占比下降2.3个百分点，高端市场升级需求持续疲软。
从能源类型对比来看，燃油车与新能源的置换升级差异显著。燃油车置换用户的前后车价差近年来持续扩大宝盈国际，2025年上半年已接近7万元，升级特征明显；而新能源置换用户的前后车均价则呈现逐年下降趋势，新旧车价格不断趋近，部分情况下甚至出现倒挂，“平价置换”成为新能源置换市场的主要特征。
品牌选择方面，置换市场的品牌格局正在重塑。新能源置换领域，中国独立新能源品牌的优势持续扩大，2025年上半年占比已达43%，较2023年提升13.4个百分点，且在各个价位段均实现扩张，尤其在10-20万、20-30万等主流价位段增长显著。与之相对，中国传统品牌在中低预算市场被独立新能源品牌抢夺，豪华品牌在高端市场的吸引力也逐步下降，合资品牌则始终维持较低占比，市场份额持续萎缩。
燃油车置换市场的品牌格局则呈现不同趋势。合资品牌凭借中低价位市场的稳定表现，2025年上半年占比达48.2%，较2023年提升3.5个百分点；中国传统品牌占比基本稳定在27%-28%之间；而豪华品牌受30万以上高端市场萎缩影响，占比从2023年的26.8%降至2025年上半年的24.1%，成为唯一占比下滑的品牌类型。
从区域分布来看，置换需求进一步向低层级市场渗透。三线以下城市置换用户占比持续攀升，2025年上半年四线、五线城市用户占比分别较2024年上半年增长6个、2.6个百分点，低线城市成为置换市场的重要增长极。尽管一线、新一线城市置换用户占比仍高于首购用户，但低线城市的市场潜力正逐步释放，成为车企不可忽视的战略区域。
在用户留存方面，置换市场面临“老客难留存”的普遍挑战。单一品牌的置换意向忠诚度已不足10%，且呈现持续下滑趋势，2025年上半年较2021年下降1.4个百分点，单一品牌留住老客户的难度不断加大。与之形成对比的是，汽车集团内的老客留存率多在20%左右，部分头部集团甚至超过30%，多品牌经营的汽车集团和经销商集团在用户留存上展现出明显优势，“抱团”运营老客资源成为行业共识。
以吉利汽车集团和中升经销商集团为例，吉利集团通过挖掘内部品牌资源，实现了老客的高效流转，吉利品牌贡献了集团85%的置换客户资源，新孵化的银河品牌在新能源转化上效果显著；中升集团则依托旗下豪华、合资品牌矩阵，近一半内部老客的置换意向仍集中在集团内，奔驰、丰田、本田等品牌成为内部流转的主力。同时，两大集团也在积极“向外求新”，吉利重点挖掘大众、别克、本田等合资品牌15万以下老客户，中升则试图提升对集团外置换用户的吸引力，以弥补内部增长的不足。
对于汽车行业而言，当前置换市场的机遇与挑战并存。随着“两新”政策红利期逐步压缩，2025年8-10月或将迎来置换高峰，车企需抓住这一窗口期加速潜客转化；同时，面对用户留存难题，集团化运营、多品牌协同将成为关键策略，无论是汽车集团还是经销商集团，都需在“向内续存”盘活老客资源与“向外求新”拓展潜在用户之间找到平衡，以适应置换主导的车市新格局。
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